Leven-Rendement-blank - Baloise Insurance

Profieltest

Om geloofwaardig en passend advies te kunnen geven, wilt u uw klant zo goed mogelijk kennen: zijn kennis en ervaring, financiële situatie, spaar- en beleggingsdoelstelling en zijn risicogevoeligheid. 

De profieltest is hierbij een ideaal hulpmiddel. Deze tool stelt u in staat om na een diepgaand gesprek op een objectieve manier samen met de klant zijn risicoprofiel te bepalen. 

Baloise Insurance reikt u twee oplossingen aan om op basis van o.a. het bekomen risicoprofiel een concreet beleggingsaanbod te formuleren: de Baloise-oplossing of individueel maatwerk. De bouwstenen hiervoor zijn onze tak21-rekeningen en tak23-fondsen van zes gerenommeerde vermogensbeheerders.